中國物流市場價格和發展動態季報

出品方/作者: 聯想物流 & 羅戈研究
發布時間:2020-01-22

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聯想物流與羅戈研究于2020年1月22日聯合發布《中國物流市場價格和發展動態季報》,此報告主要涵蓋了商業市場消費發展動態、供應鏈&物流創新發展、物流資源季度價格分析,為物流企業的戰略制定、業務指導、成本優化等方面提供參考。

物流資源季度價格分析

報告中本部分價格分析分倉儲、干線、配送三個部分,經過篩選在2019年2月 至 2019年12月期間的有效數據量級達130萬條,物流資源價格分析內容如下:

1. 倉儲價格水平

注:倉儲價格數據分析覆蓋全國主要省會城市、直轄市,以及部分重點城市共計34個城市的高臺庫。

2019年12月全國范圍高臺庫均價24.9元/平/月,整體價格呈現華北及東部沿海城市整體較高,中部及西南相對較低的態勢,其中北京最高,達45.3元/平/月,其次是上海。寧夏最低,約為19元/平/月。

一線城市的高臺庫平均價格要顯著高于二線城市,高臺庫倉儲價格水平整體隨時間波動較小,部分城市如廣州,在2019年Q4則有較明顯下滑。華東地區高臺庫倉儲價格水平整體趨于穩定,波動較小。東北、華北等地倉儲價格保持平穩,波動不大,哈爾濱的倉儲價格高值和低值差異較小,月度波動性較小。蘭州和西安全年倉儲價格保持平穩,波動不高。烏魯木齊2019年Q4倉儲價格整體下降,銀川2019年2月份倉儲價格高于整年。

高臺庫倉儲價格水平整體隨時間波動較小,其中蕪湖價格偏差最小,高值低值幾乎趨于一致,2019年Q4季度高值有所增長。除海口市受季節影響較大波動性強以外,華南、西南等地價格全年趨于穩定。其中,廈門市整體倉儲水平高于其他城市。

2. 干線價格水平

注:干線數據共10條線路,具體為上海至廣州/北京/濟南/鄭州/成都、廣州至天津/武漢/成都/濟南、成都至西安。

根據中國物流與采購聯合會發布的公路物流運價指數,整體2019年全年Q1最低,Q2走高,Q3趨穩,10月小落后在12月達到最高。整車與零擔重貨的運價走勢基本保持一致,2019年上半年上升至6月有一定回落,下半年在10月小落后成上升趨勢;零擔輕貨的運價則在上半年持續上升至6月達到最高水平,隨后下降至10月達到下半年低值后,呈小幅上升。

從時間維度,對比全國范圍輕貨的干線價格水平的2019年Q2-Q4的月度波動,干線價格整體趨于走低,在2019年Q2處在高位水平,2019年Q3小幅波動后,在2019年Q4的11月達到最低,12月有小幅上升。

輕貨的干線價格受季節(時間)影響的波動水平,在不同線路及往返雙邊表現不一,且上海發出的價格明顯高于返程價格。上海往返北京的價格水平整體較為穩定,在2019年Q1、Q4會所有走高;上海往返廣州的價格水平,在年末/初有較明顯提高。上海往返鄭州的價格水平整體較為穩定,上海發出成都的價格遠高于成都發往上海的價格。上海往返武漢的價格水平整體較為穩定,價格相差不大。廣州發往天津價格則明顯低于天津發往廣州價格。廣州發出價格2019年全年基本穩定,除去2019年11月高值降低拉低當月均值。此外廣州發至成都價格整體略高于成都發往廣州價格。成都到西安往返路線波動較大,但整體西安發往成都的整體高于成都返回至西安價格;上海-濟南整體幅度較小,且上海發出價格高于發入價格。

重貨的干線價格走勢與輕貨有較大差異,對比上海-北京,上海-廣州往返,均在2019年Q4呈現較低的價格水平,而在2019年Q3相對較高。同時上海發出價格相對高于返程價格。重貨的干線價格走勢與輕貨前三季度基本趨于一致,Q4上海往返成都、上海往返鄭州均開始下滑。廣州-成都、廣州-濟南、成都-西安、上海-濟南往返價格,前三季度趨于穩定,11月后大幅降低。

3. 配送價格水平

注:配送價格數據分析包括北京、上海、天津、重慶等4個城市輕貨和重貨的市內配送價格,以及全國29個主要城市省內配送(6條線路)的輕貨和重貨價格。

基于聯想大數據情報體系,2019Q2-Q4,輕貨配送價格整體趨于走高,在Q2處于低位水平,在6月、9月達有一定上漲,并在12月達到全年最高,一定程度受雨雪天氣影響。

2019年12月,全國輕貨配送價格均價水平為175.2元/方,較11月下降了5%,價格分布呈現東南向西北逐步走高,其中西藏自治區最高,達549.9元/方,北京最低,為104.5元/方,差異明顯。基于2019年2月至12月數據,從全國范圍看,輕貨的省內配送價格與經濟發展水平呈一定相關性,西藏最高,是上海的4.3倍,長三角、珠三角、京津冀,及中部部分省市的配送均價較低。

2019年12月,全國重貨配送均價為0.7元/kg,較11月(0.9元/kg)下滑22%,從區域來看,東南沿海價格相對較低,東北、西部(西南、西北)偏高。重貨價格體現在區域層面,東南沿海地帶明顯低于西北經濟水平較低的區域。西藏的重貨配送均價是廣東省的4.7倍。

除以上物流資源價格的分析外,本報告還涵蓋了業市場消費發展動態和供應鏈&物流創新發展:2019年中國消費連續6年成為經濟增長的第一拉動力,雖然在汽車銷售回落等因素影響下,2019年10月社會消費品零售總額增速一度降至7.2%,但2019年11月消費增速開始有所回升,社會消費品零售總額增速8%,鄉村消費增速9%繼續跑贏城鎮消費7.9%,服務消費占比和增速快速提升,整個中國居民消費結構在發生變化。

在新經濟時代,消費者愈發難以捉摸,社會需求和消費結構逐漸拓寬,市場越來越細分化,各企業各行戰略,尋找新消費環境下的新機會,因此渠道下沉、品牌的工業品和國潮產品持續滲透、直播和短視頻營銷等在2019年第四季度的消費季里表現的尤為突出。

商業變革驅動對于物流與供應鏈服務創新的需求,2019年四季度的電商促銷采用預售方式,促使供應鏈端優化物流資源進行匹配,丹鳥預售極速達、順豐極效前置等,緩解大促期間分撥、運輸、配送等壓力,既能有效平衡訂單波峰波谷,又能維持穩定的消費者體驗。2019年11月聯想物流在現有物流體系的基礎上升級改造成全渠道物流支持體系——智慧云倉模式,用一套體系來支持所有的業務模式,從而在效率和體驗上不斷滿足用戶需求。

綜合看,以用戶為中心的數字化商業操作系統,將帶來商業與供應鏈的數字化變革。

《中國物流市場價格和發展動態季報》由聯想物流和羅戈研究聯合發布,歡迎下載

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Henry Cao 2020-01-23 17:38:43
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水無窮處 2020-01-2322:52:45
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Kylin 2020-01-23 17:55:18
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水無窮處 2020-01-2322:52:54
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