2020年中國物流倉儲自動化設備商競爭力排行榜TOP10

[羅戈導讀]與國產廠商對比發現,國產廠商與國際廠商在體量上是呈數量級的差距,國內能達到10億元營收規模的廠商寥寥無幾,從某種程度上看,國產廠商與國際廠商之間巨大的差距也意味著國產廠商尚有較大的進步與提升空間。

2020年5月,MMH發布2019年度全球物流倉儲自動化裝備20強。這里整理了全球TOP10廠商的營收數據,與國產廠商對比發現,國產廠商與國際廠商在體量上是呈數量級的差距,國內能達到10億元營收規模的廠商寥寥無幾,從某種程度上看,國產廠商與國際廠商之間巨大的差距也意味著國產廠商尚有較大的進步與提升空間。

2019年國際物流倉儲自動化設備商營收排名TOP10

 注:2019年平均匯率為1美元兌6.8985元人民幣

GGII數據顯示,2019年智能倉儲市場規模856.5億元,同比增長7.37%,增速有所放緩。GGII認為,中國的物流成本與發達國家相比依然有較大的降低空間,大部分行業在智能倉儲方面的布局尚處于早期階段,中國物流業的崛起將為倉儲業的發展提供巨大的市場需求,相較于當前的“需求”,未來智能倉儲具有更大的市場空間,預計到2023年,智能倉儲市場規模有望達到1650億元。

2014-2023年中國智能倉儲系統市場規模及預測(單位:億元,%)

數據來源:高工機器人產業研究所(GGII)

按物流倉儲設備供應商來分,GGII將其分為物流設備企業、物流軟件企業及物流系統解決方案商。其中,硬件設備是基礎,硬件設備主要包括存儲系統、堆垛機系統、搬運系統、輸送分揀系統以及配套設備系統,其中儲存、分揀、搬運是最基礎的三大部分,這也是國內眾多物流倉儲設備廠商主要從事的業務領域。

從機械化水平來看,以貨架、托盤、叉車、AGV、WMS為代表的倉儲裝備和倉儲管理信息系統在大中型倉儲企業的應用狀況良好。

從信息化水平來看,我國倉儲業的信息化正在向深度(智能倉儲)與廣度(互聯網平臺)發展,條形碼、智能標簽、無線射頻識別等自動識別標識技術、可視化及貨物跟蹤系統、自動或快速分揀技術,在一些大型企業與醫藥、煙草、電子、電商零售等專業倉儲企業應用比例有所提高。

該榜單中上市企業和準上市企業占比較大,12家上榜企業中有5家上市企業,2家準上市企業,1家新三板企業,合計占比67%。上榜企業的營收規模普遍在3-10億元之間,彼此差距較小,尚未形成明顯的頭部效應。

參考國際巨頭的成長路徑,能夠做大做強的廠商都更傾向于通過資本手段進行并購整合,可以預見的是隨著越來越多的國產廠商登陸資本市場,未來幾年圍繞智能物流領域的資本熱度將會提升,不排除會有大集團與大資本的進入,在一定程度上加快該領域競爭格局的重塑。

2020年高工機器人產業研究所(GGII)通過對中國物流倉儲自動化設備企業的梳理調研,綜合考量企業在科技創新、盈利能力、市場表現等方面的綜合實力,評選出2020年中國物流倉儲自動化設備企業競爭力排行TOP10。

2020年中國物流倉儲自動化設備商競爭力排名TOP10

數據來源:高工機器人產業研究所(GGII),2020年7月

從行業應用來看,各家廠商的行業應用有重疊亦有差異,各廠商參與度較高的行業分別是:醫藥、食品飲料、煙草、零售、電商等行業,預示著以上行業內的物流倉儲自動化設備商競爭較為激烈,同時也說明以上行業對于智能倉儲的導入更為積極和激進。

受到宏觀經濟環境的影響,各下游行業對于新設備投資的考量更加謹慎和敏感,主要體現在:

  • 對于ROI(投資回報)的敏感度提升,無形中對設備商的成本管控提出更高的要求,同時也會加劇市場價格競爭的蔓延;

  • 對于同類成熟案例的考量更加嚴格,甚至作為核心門檻對設備商進行考量。經過多年的市場教育,下游客戶對于物流倉儲自動化設備的認知有了較大的提升,不再接受做“小白鼠”的風險。

各物流倉儲自動化設備商行業應用分布情況

數據來源:高工機器人產業研究所(GGII),2020年7月

評分標準:


備注:“T”是技術含量單位,以上科技創新總含量是根據企業發明公布專利,發明授權專利,實用新型專利,軟件著作權,外觀設計專利五項知識產權進行單位加權換算得來,作為參考依據。

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