價格戰已到冰點,下半年或將轉折?

[羅戈導讀]據郵政局最新數據顯示,今年上半年1-6月,快遞業務量完成338.8億件,增長22.05%,超過2016年全年(312.8億件);快遞業務收入完成3823.8億元,增長12.57%。那么各家上半年成績單如何?下半年價格又將走向何方?

郵政局最新數據顯示,今年上半年1-6月,快遞業務量完成338.8億件,增長22.05%,超過2016年全年(312.8億件);快遞業務收入完成3823.8億元,增長12.57%。

那么各家上半年成績單如何?下半年價格又將走向何方?本期物流一圖為你解析。

01 市場格局

2020年上半年已經結束,據物流一圖測算,中通上半年業務量或在70億件左右,市占率超過20%。韻達圓通業務量均突破50億件,兩者市占率合計超30%。上半年TOP3已拿下整個市場超過50%的份額。順豐、百世、申通則旗鼓相當,上半年均在35億票左右,三者拿下30%多的市場份額,剩下的近20%幾乎被郵政和京東瓜分。

→TOP3增速趨同高于市場,順豐增速凸顯,申百低于市場:

數據來源:根據各家財報公開數據測算,僅供參考

從2020年上半年成績單里,其實釋放出三個信號:

①完全存量競爭時代:2020年上半年業務量,順豐、三通一達、百世、中郵、京東物流8家快遞企業,CR8已接近100%,TOP8此消彼長已成必然趨勢。

②市場格局穩中有變:“穩”即三巨頭浮現格局已定,TOP3增速高于市場,后兩名增速低于市場,趨勢將長期持續;“變”即圓通增速復蘇,二三名之爭白熱化。

③直營體系加快滲透:直營抓住疫情機遇,加之在電商件方面的積極參與,順豐、郵政持續高增長,電商件市場出現“老面孔新玩家”。

以前二線快遞未出清完畢,各家還可以通過瓜分二線快遞,市占率均可同步增加。但在存量競爭時代,必然會出現此消彼長。在這樣的背景下,各家將主要盯住競爭指標,即增速與前后者的差距。

而在競爭過程中,量、價、產能之間的平衡尤為重要。尤其是價格政策的把握尤為重要。那么下半年市場價格走勢如何?

02 價格走勢

在存量市場此消彼長的狀態下,競爭激烈程度顯而易見,最直接的競爭就是價格競爭。價格戰在疫情后愈演愈烈,價格持續走低。5月各家價格降至歷史新低(2.1元/票),并出現多起加盟商逼宮或跑路的事件。

→疫情后5月價格降至歷史新低:

數據來源:國家郵政局、財報公布

值得注意的是,5月目前各家價格收斂到一個非常接近的水平,一是說明價格冰點可能出現,已經到了各方承受極限;二是雖然各家定價高度同步,但增速仍保持原有分化。因此價格戰已失去意義,降價只會一榮俱榮一損俱損,并不改變市場走向。

在這樣的背景下,6月中下旬已出現各家派費政策回調的跡象:從6月單價看(上圖),不同于2019年的持續下降,單價走勢已經回到像2018年的理性的季節性波動。且從各家近期政策來看,價格確實有回暖的跡象:

①6月15日某家頭部快遞企業為維護網絡穩定,按不同公斤段派費上漲1-3毛不等,并對特殊區進行補貼。

②7月初各家在如廣東等核心產糧區不同程度的進行了調價,設定單票最低價格在2元左右。

③7月10日某頭部快遞公司在義烏帶頭漲價7毛,其他家有序跟進。

除了價格調整外,各家也針對異常區域,進行派費保底、總部接管、網點拆分等措施維護網絡穩定。

這些調整其實明顯這釋放出一個市場信號,即下半年價格戰不會像這兩個月那么激進,加之進入旺季,為了穩定網絡穩定,價格降幅有望趨緩。

另外,而且從歷史數據和政策出臺時間來看,一般都是龍頭帶節奏。落后者跟進的態勢,因此我們也可以從龍頭企業的價格走勢推測價格走向。

如月度數據,韻達與申通延遲一個波峰波谷。雖然中通、百世不公布單價水平,但根據季度數據特征可以看出,中通與韻達走勢一致,百世與申通走勢一致。

→月度單價,申通與韻達延遲一個波峰波谷,韻達與圓通單價糾纏:

數據來源:財報公布

→季度單價,中通與韻達一致,申通與百世一致,圓通與韻達糾纏:

數據來源:財報公布

因此,市場價格走勢和龍頭企業的定價策略息息相關。據物流一圖獲悉,至少目前龍頭企業釋放的價格政策還是比較樂觀,但是否是煙霧彈,還得看一看。

無論怎么樣,在價格戰過程中,尤其是步入旺季,穩健更加重要。對加盟系而言,主要矛盾在于量價是否平衡,保證穩中求進。對直營系而言,隨著電商業務的激增(順豐的特惠專配、郵政的包裹業務),產能投入和運營效率更為關鍵。

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