2020上半年,百億資金投給了哪些物流熱點?

[羅戈導讀]哪些物流細分領域最“吸金”?

物流沙龍統計,2020年上半年物流及相關行業發生了42起投融資事件,比2019年同期的50起少一些,考慮到疫情帶來的沖擊,上半年的表現算得上穩健:總投資金額達到百億元,十億元級融資3起、億元級15起、千萬元級17起、未透露7起,與2019年同期相比,億元級融資的比例有所提升,3起十億元級的融資都是快運領域的;種子、天使、Pre-A及A輪有21起,占了50%的比例,大多是科技性、創新性很強的企業,這和2019年同期的情況是一樣的。

物流行業在2020年上半年面臨著投融資熱度降至低點的趨勢疊加疫情帶來的影響,本文將具體分析一下這段時期物流行業的投融資情況以及其中的機遇和趨勢。

(文末附2020年上半年物流行業投融資事件列表)

快運行業競爭激烈,整合趨勢明顯

2020年上半年最受關注的當屬快運領域接連完成的6起融資,其中3起是十億元級,給快運業打了一劑強心針:1月20日,安能宣布完成超3億美元融資;2月18日,壹米滴答宣布完成10億元D+輪融資;2月28日,順豐快運完成融資3億美金;4月7日,快運兔完成億元B輪融資;5月26日,德坤物流完成5億元B輪融資,創中國大票零擔單筆融資額新紀錄;6月28日,蟻鏈物流正式對外發布品牌,并宣布首輪獲得國星資本數千萬元融資。

快運零擔行業處于高速增長的風口,一方面,家電、家具、建材等大件的銷售進一步往線上遷移,另一方面受新零售發展和供應鏈柔性化變化的影響,物流需求碎片化,均帶動了快運零擔行業發展。同時,商流的變化讓物流服務從原來簡單的貨運需求,上升到對運營時效、性價比、增值服務等多維度要求。

快運零擔行業集中度快速提升主要由兩方面因素驅動:一是第三方零擔快運公司搶占下游客戶自營運輸退出的市場份額;二是全網、區域網零擔公司搶占小而散的私營車隊的市場份額。具有運營、成本及資本優勢的玩家對這一大潛力市場勢在必得。由于疫情的出現和平復,2020年上半年儼然成為搶網點的最好時機,價格戰、加盟戰、服務升級、產品創新等如火如荼地進行著,快運企業間的正面廝殺不斷加劇,這背后也是資本實力的較量,畢竟快運巨頭的每一步發展都需要大量資金:比如加快人、車、場基建與融合,持續建設網點、中轉場等運營場地,加強末端收派、干支線運輸能力,拓寬網絡覆蓋率,發展快運相關軟硬件科技……

同時,專線企業急需“新三方”物流承運平臺來提升服務能力。一方面是要提升運營品質、信息化服務、價格競爭等能力,從而降低成本;另一方面專線現有的獲客能力嚴重不足,線路產品傳播與業務入口獲客能力提升也是重中之重。2020年平臺型企業加強對快運、零擔物流領域的滲透介入,以新組織、新載體、相對緊密模式進入的平臺企業成為行業競爭中不可或缺的核心力量。

快運行業接下來的巨額融資及上市潮是全行業關注的焦點。

倉儲智能化將很快到達爆發期

2020年上半年倉儲物流領域好消息頻傳,發生了好幾起與上市、投融資相關的事件:德馬科技登陸科創板;蘭劍智能科創板申請獲得受理;極智嘉宣布在年初完成C2輪融資,標志著極智嘉在年初完成的C輪(C1+C2)融資總額超過2億美元;凱樂士完成數億元D輪融資;Syrius炬星獲逾千萬美元A+輪融資;中科微至完成2.3億元融資;牧星智能完成近億元A1輪融資;坤厚自動化獲得數千萬元Pre-A輪融資;梅卡曼德獲得過億元B輪投資……這些企業的核心客戶包括順豐、菜鳥、三通一達、京東蘇寧、百世、亞馬遜、唯品會等諸多行業標桿企業,他們良好的發展勢頭以及受到資本青睞,與倉儲物流智能化需求強勁密切相關。

倉儲物流近幾年一直面臨著“用工荒”難題,“倉庫員工月流失率15%、年流失率180%”這樣驚人的數據其實是具有普遍性的。2020年在疫情的沖擊下,人們比以往都更深地意識到:重度依賴人工的體系十分脆弱并且風險巨大,一旦出現特殊情況(比如天災、疾病、金融危機、全球局勢動蕩,甚至需求猛烈波動)造成人力供應出現問題,整個體系就全亂了。一方面,倉儲物流需要智能化來實現幫助人工、提升效率、遠程監控、應對訂單高峰等;另一方面,倉儲智能化是對于環環相扣的供應鏈的有效保障,為供應鏈的可持續發展、供應鏈風險的防控增強了“免疫力”,讓企業在突發狀況、行業變更、業務巨變等情況下盡量保持順暢運行。

倉儲作為成本中心,核心的成本除了租金就是人力,降本增效始終圍繞著這兩項進行。想要降租金,就要實現立體化;想要降人力,就要實現自動化、智能化。高密度存儲下實現高效率、高柔性;新零售需要更靈活的物流倉儲;“少人化”帶來更高精確度;實現定制化、一站式服務……可以看出獲得融資的企業都是符合倉儲智能化發展趨勢的。在需求的不斷升溫下,倉儲智能化將很快到達爆發期,而目前中國的智能倉儲方案已經開始走向國際、全球落地。

頭部集中化+垂直領域供應鏈物流服務受關注

如今物流行業正處在新一波浪潮之下,新業態、新模式在不斷涌現。在資源有限的年頭中,資本必然會向頭部流動,行業頭部的物流企業依然炙手可熱。

新能源物流車頭部運營服務商“地上鐵”完成數千萬美金的C1輪融資;望家歡農產品集團完成6億元B輪融資,由美團點評戰略領投、隱山資本跟投;B2B城配平臺領先者“唯捷城配”獲得億元B+輪融資;自動駕駛卡車技術與運營公司“嬴徹科技”獲得1億美元融資……通過這幾起巨額融資以及上文提到的幾起快運融資,可以看出強者愈強、大者恒大的趨勢。

另一方面,從投資機構角度來看,目前很多垂直領域/場景充斥著相對非標準化的服務,保持在“千人千面、每個客戶都有每個客戶的解決方案”的狀態,例如生鮮、汽配等,他們對于物流和供應鏈的需求都有更多變化。前端服務形態的變化,對物流和服務要求都會產生影響,這兩年不管是B端還是C端,出現很多承載了更多服務的品類,前端服務形態的變化會使得供應鏈甚至物流本身也出現很大變革。

以汽配供應鏈為例,上游供給逐漸分散化、標準化,渠道整合的結構性機會已到,汽配供應鏈向頭部集中能產生巨大價值。汽配連鎖供應鏈平臺“三頭六臂”完成近4億元B輪融資、好美特完成5000萬元Pre-A輪融資,這兩家企業都因具備上游優質供應鏈資源及整合優勢而被資本方青睞。

在生鮮領域,國家層面多次頒布新政與法規,要求構建符合我國國情的“全鏈條、網絡化、嚴標準、可追溯、新模式、高效率”的現代化冷鏈物流體系,滿足居民消費升級需要。幾起冷鏈相關的投融資事件也受到了業內的關注:生鮮供應鏈服務平臺“九曳供應鏈”再獲遠洋資本增持;冷鏈垂直服務商“前海粵十”獲數千萬戰略投資;小碼大眾獲住友商事A+輪融資。可以看出,隨著中國的生鮮、餐飲、食品市場以及消費趨勢的交錯前進,生鮮供應鏈新模式、新基礎設施不斷涌現和更新迭代。

信息化、數字化至關重要

物流行業在三個方向上有巨大的提升空間:人、資產、決策,而這幾點均離不開底層的數據收集和信息化、數字化的手段。而且就像上文提到的,很多垂直領域/場景充斥著相對非標準化的服務,對于物流和供應鏈有著更高需求,這些需求可以通過信息化、數字化管控來達成。近幾年出現了很多投資行業的案例,從基礎性的科技平臺性公司,慢慢轉向對場景有清晰定義的公司投資。

港口集裝箱智慧化運輸公司“神駝物流科技”完成Pre-A輪戰略融資;車載智能稱重SaaS服務平臺“深圳漢德”完成8000萬元A輪融資;跨境電商中臺服務商“易倉科技”獲得近千萬美元A輪投資;專注于“智能決策助力物流企業數字化轉型”的“逗號科技”獲得數千萬A輪融資;順豐旗下地圖科技領域子公司“豐行智圖”完成超億元A輪融資;國內首家第三方物流協同交付平臺“壹站”完成A輪融資;定位于港口物流運輸信息化整體解決方案的“集行通”完成了千萬元的A輪融資;快消領域共倉配智慧平臺“云倉配”完成A輪融資;國際物流SaaS服務商“海管家”連續完成數千萬元A1和A2輪融資……

可以看出,雖然疫情給各細分行業造成了沖擊,但無疑也進一步推動了行業內部對無人化、信息化建設的重視。當今供應鏈正在從傳統供應鏈向數字化供應鏈演進。上述的這些企業,通過幫助并賦能傳統的客戶快速實現信息化升級,從而構建整個產業的信息化基礎建設,他們做的其實就是這些細分行業的新基建。

結語

進入7月份,物流行業先迎來了三起融資事件:7月2日,自動駕駛服務商“知行科技”完成近億元B1輪融資,由建銀蘇州科創基金領投;7月3日,全渠道物流服務企業“發網物流”宣布完成5億元D輪融資,由百度資本領投;7月6日,跨境物流綜合服務商“縱騰集團”宣布完成C1輪5億元融資,由泰康人壽領投。三筆巨額投資給物流行業的下半年開了個好頭。

2020年是個特殊年份,在新形勢下展望未來,整個社會更加關注物流、供應鏈等關系到國計民生的新基礎設施的升級。在資本眼中,細分行業整合帶來的規模化和效率提升,以及科技、數字化帶來的效率提升和價值創造,都至關重要,資源會更多地向真正創造價值的企業、頭部企業、符合新趨勢的企業集中。

附2020年上半年物流行業投融資事件列表:

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